Реєстрація ліда в Dynamics 365 Sales
Демонстраційний сценарій
Структура картки ліда, джерела та правила кваліфікації мають бути погоджені з власником CRM-процесу.
Мета
Зафіксувати новий потенційний контакт, щоб команда могла прозоро вести комунікацію та наступні кроки.
Кроки
- Відкрийте розділ Ліди та оберіть Створити.
- Внесіть ім'я контакту або назву компанії.
- Вкажіть канал надходження звернення, відповідального менеджера та короткий опис потреби.
- Додайте доступні контакти: телефон, електронну пошту або посилання на джерело.
- Збережіть запис і створіть першу дію: дзвінок, лист або зустріч.
Якісний опис
Замість «цікавиться продуктом» зафіксуйте контекст: яку задачу хоче вирішити клієнт, коли планує рішення та хто бере участь у виборі.
Наступний крок
Коли потреба підтверджена, перетворіть лід на можливість продажу згідно з правилами команди.