Створення рахунку продажу
Демонстраційний сценарій
Це приклад логіки процесу. Поля, статуси, податкові налаштування та правила проведення визначаються у конкретному проєкті.
Передумови
- У вас є доступ до процесу продажу.
- Клієнт і номенклатура вже створені в системі.
- Відомі умови продажу та відповідальна особа.
Кроки
- Відкрийте список рахунків продажу та оберіть Створити.
- Вкажіть клієнта, дату документа та інші обов'язкові реквізити.
- Додайте рядки товарів або послуг.
- Перевірте кількість, ціну, податки та суму документа.
- За потреби надішліть документ на погодження.
- Проведіть або опублікуйте рахунок лише після перевірки даних.
| Перевірка | Що переконатися |
|---|---|
| Клієнт | Обрано правильну юридичну особу та контактні дані |
| Рядки | Товари або послуги відповідають домовленості |
| Сума | Враховано ціни, знижки та податки |
| Статус | Документ погоджено згідно з регламентом |